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Gertrude, una nobildonna del milleduecento ossessionata dal desiderio di rimanere giovane, si trasforma in una vampira e fa il bagno nel sangue di bambine innocenti. Carlo, un adolescente dei giorni nostri, si mette sulle tracce della sorellina rapita da un demone al servizio di Gertrude. Tressa, un'apprendista strega sua amica e compagna di scuola, lo affianca nella ricerca. Tra magie e duelli i due giovani vivranno numerose avventure, scoprendo la vera natura del sentimento che li lega.
